"ZLECENIA" I "TRANSAKCJE"
CZYLI JAK INWESTOWAĆ I SPRAWDZIĆ INFORMACJE O ZAWARTYCH TRANSAKCJACH

Gdzie umieszczona jest opcja w serwisie Inwestor online

Menu poziome: Zlecenia
Menu poziome: Transakcje

Funkcjonalność

Część "Zlecenia" umożliwia składanie zleceń kupna i sprzedaży papierów wartościowych oraz praw majątkowych na fixing, dogrywkę, notowania ciągłe i CTO. Dodatkowo dla rachunków walutowych możliwe jest składanie i anulowanie zleceń na rynkach kasowych i terminowych giełd zagranicznych.

Część "Transakcje" umożliwia sprawdzanie informacji o zawartych transakcjach. Informacje o zawartych transakcjach podzielone zostały na "Trasakcje bieżące" oraz "Archiwalne".

Zlecenia

Zlecenia - Nowe
Opcja Nowego zlecenia przygotowana została celem składania zleceń kupna i sprzedaży papierów wartościowych oraz praw majątkowych. Formatka składania nowego zlecenia zawiera obszerną listę pozycji, które mogą być wykorzystane do zlecenia:

• grupa papierów - należy wybrać z listy rozwijanej rynek, na który będzie składane zlecenie. Domyślnie ustawiona została grupa WGPW,
• nazwa papieru - lista rozwijana, z której należy wybrać papier wartościowy, będący przedmiotem zlecenia,
• portfel - służy Klientom, którzy posiadają w ramach danego rachunku papierów wartościowych więcej niż jeden portfel w obsłudze praw pochodnych oraz praw majątkowych,
• typ operacji - posługując się przyciskami opcji znajdującymi się po prawej stronie należy określić "Typ operacji": kupno lub sprzedaż,
• ilość PW - pole tekstowe Ilość służy do wprowadzenia ilości papierów wartościowych będących przedmiotem zlecenia,
• cena - z listy rozwijanej "Cena" należy wybrać typ zlecenia, do wyboru możliwe są: z limitem, PKC, PCR, PCRO, stop limit oraz stop loss,
• wysokość zaliczki - w przypadku zlecenia kupna (dla Klientów korzystających z usługi limitu należności) należy podać procentowo wysokość zaliczki jaka zostanie pobrana w chwili akceptacji zlecenia przez Dom Maklerski. Klienci korzystający z usługi limitu należności mogą skorygować wielkość zaliczki, pod warunkiem, że nie będzie ona mniejsza od wysokości zaliczki określonej w umowie,
• data sesji oraz ważność zlecenia - pole tekstowe Data sesji służy do określenia pierwszej sesji, na którą skierowane zostanie zlecenie, natomiast przy użyciu listy rozwijanej Zlecenie ważne należy określić termin ważności zlecenia. Do wyboru są następujące opcje: na jedną sesję, do dnia, wykonaj i anuluj, wykonaj lub anuluj oraz do odwołania,
• wielkość ujawniona - warunek dodatkowy. Zlecenie z wielkością ujawnianą jest realizowane stopniowo. Składający je określa wielkość części, w których ma ono być realizowane, czyli wielkość ujawnianej jednorazowo liczby papierów wartościowych,
• wielkość minimalna - warunek dodatkowy. W zleceniu z minimalną wielkością (wolumenem) wykonania należy określić liczbę papierów wartościowych, poniżej której inwestor nie zgadza się na realizację dyspozycji,
• oblicz rentowność - funkcja Oblicz rentowność pozwala na obliczenie rentowności zamykanej pozycji,
• sprawdź saldo - funkcja Sprawdź saldo pozwala na szybki podgląd stanu rachunku,
• szybkie składanie zleceń - w przypadku wyboru funkcji Szybkiego składania/anulowania zleceń w opcji Twój profil - Inne, anulowanie / modyfikowanie zleceń odbywa się w skróconym trybie poprzez przekazanie zlecenia po pierwszej akceptacji (z pominięciem ekranu podsumowania składanego zlecenia).

Zlecenia - Bieżąca sesja
Służy do przeglądania złożonych podczas dnia zleceń. Zlecenia można w tym miejscu anulować lub modyfikować. Dyspozycje anulowania lub modyfikacji są przez Dom Maklerski wykonywane w zależności od stopnia ich realizacji. Wybranie opcji Anuluj spowoduje przesłanie warunkowej dyspozycji anulowania zlecenia, natomiast opcja Modyfikuj pozwoli zmienić parametry zlecenia. Funkcja modyfikacji zleceń nie obejmuje giełd zagranicznych. Każda z dyspozycji potwierdzana jest osobnym komunikatem na ekranie.

Zlecenia - Archiwalne
W tej opcji możliwe jest przeglądanie wszystkich zleceń archiwalnych, to znaczy zleceń anulowanych, zrealizowanych oraz takich, których termin ważności już upłynął, niezależnie od tego, jakim kanałem zostały złożone. Szukając informacji, powinno się podać nazwę papieru wartościowego i określić przedział czasowy, a następnie zaakceptować te parametry.

Zlecenia - Z koszyka
Opcja pozwala na składanie zleceń predefiniowanych kupna lub sprzedaży przygotowanych wcześniej w opcji menu Ustawienia - Koszyk zleceń. Zestawienie zleceń w koszyku przedstawione jest w postaci tabeli, z której można złożyć zlecenia z koszyka, usunąć je czy zmienić im datę. Przy większej ilości zleceń w koszyku operacje te możliwe są również w wybranych przez Inwestora grupach.

Transakcje

Transakcje - Bieżące
Opcja Transakcje bieżące umożliwia przeglądanie informacji o transakcjach zawartych podczas bieżącej sesji giełdowej. Dane wyświetlane są w postaci tabeli.

Transakcje - Archiwalne
W opcji tej dostępny jest przegląd transakcji z ostatnich miesięcy. W celu dokonania przeglądu, należy podać początkową i końcową datę szukanego okresu. Udostępniane są tu zarówno informacje z sesji bieżącej, jak i dane archiwalne, czyli zlecenia, które zostały zrealizowane i których termin ważności już upłynął. Dane wyświetlane są w postaci tabeli.

Zobacz na grafikach